Ici, vos
décisions
financières
ne suivent
que vos intérêts.
Nos services de gestion discrétionnaire de portefeuilles offrent aux particuliers, entrepreneurs et institutions une approche indépendante et transparente pour protéger et faire croître votre patrimoine.
Nos services, selon vos besoins
Parce que votre
portefeuille
n’est jamais traité
comme un produit.
Particuliers
et familles
Optimiser vos comptes enregistrés (REER, CELI, REEE) et non enregistrés, protéger vos actifs et préparer vos projets de vie avec une gestion disciplinée et transparente.
Entreprises et
corporations
Solutions financières pour la trésorerie, les régimes de retraite d’employés et la croissance d’actifs corporatifs, avec une gestion indépendante qui s’adapte à vos objectifs d’affaires.
Institutions et
fondations
Accompagnement dans la gestion discrétionnaire d’actifs institutionnels, avec stabilité, rigueur et gouvernance adaptée aux exigences de votre mission.
Nous couvrons l’ensemble des besoins financiers, de l’épargne personnelle
à la planification de la retraite, pour les particuliers, les familles,
les entreprises et les institutions.
Nos services en action
Une stratégie
financière
bâtie pour durer.
De la gestion de portefeuilles aux régimes de retraite, en passant par l’épargne-étude et la planification successorale, nous couvrons tous les aspects de votre patrimoine. Nos services sont conçus pour protéger vos actifs, optimiser votre fiscalité et préparer chaque étape de votre avenir financier.
Gestion
discrétionnaire
et diversification
Approche toutes capitalisations en Amérique du Nord, équilibrée entre secteurs et véhicules, pour optimiser le rapport risque/rendement.
Comptes
non
enregistrés
Surveillance fiscale proactive et conversions en $US avantageuses, pour différer l’imposition et maximiser vos rendements nets.
Régimes de
retraite individuels
et collectifs
Gestion et optimisation de tous les types de régimes de retraite individuels ou collectifs, avec une discipline éprouvée.
Régime épargne-étude (REEE), CELI et CELIAPP
Solutions souples et subventions gouvernementales pour financer l’éducation de vos enfants.
Planification
de retraite
et succession
Établissement d’objectifs, scénarios personnalisés, optimisation des retraits, et accompagnement jusqu’à la transmission aux héritiers.
+950M CAD
d’actifs sous gestion
+30 ans
En affaire
Plus qu’une gestion, un accompagnement.
Ici, la confiance
se mesure en
décennies.
Depuis 1992, nous bâtissons des relations durables avec nos clients grâce à une gestion indépendante, une stabilité exceptionnelle de l’équipe et un accès direct aux gestionnaires.
Stabilité Près de 30 ans d’expérience moyenne chez nos gestionnaires et plus de 15 ans chez nos assistantes.
Indépendance Aucune affiliation bancaire : vos intérêts sont les seuls qui guident nos décisions.
Accès direct Vous parlez directement à vos gestionnaires, sans intermédiaire.